一批股票崩盘 贸易融资

股票资讯  2021-02-05 17:07:22

这几天,一些白马股躁动不安。比如上海机场,几年前是堪比茅台的大牛股。不过在去年疫情的影响下,表现一般。直到最近,第四季度业绩显示经营状况仍在恶化,持有该集团的部分军队人员最终造反,连续两天倒下。

怎么说呢?其实按照疫情来看,上海机场去年应该是有很大调整的。不过集团很吃紧,股价单纯支撑。会持续几年,直到商业趋势下行,议价能力下降,然后迅速撤离。

这反映了一个事实,即抱团股票的崩溃大多是由预期和业绩的不匹配引起的。一旦业绩造假,股价就无法长期维持高估值。

所以目前很多消费类股的表现都不是很好,这几年也提了不少估值。只要商业趋势偏离股价,早晚都是一样的。

当然,不要认为这是集团的失败,没有资金损失。他们只是转移到中国,被淘汰了。整个流动性和投资的框架和方法都没有改变,所以集团没有全面崩溃,只是从一个不容易持有的地方转移到一个容易持有的地方。

而且既然团团不好的商业趋势会影响团团,那就去寻找不会变坏的商业趋势,比如创新药物、互联网、造车新能源、芯片等。这些股票这几年涨的很厉害,很重要的一点就是没有任何收益,根本看不到任何商业趋势,消除了商业趋势恶化的可能性。

所以抱团的风格还在不断演变和强化。今天,光伏新能源白酒又创新高。除非一种风格遇到基本面驱动因素,比如流动性紧缩,否则不会自行崩溃,只会发生结构性变化。(2.2)


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