心跳公司(2400.HK)为什么激动人心? 中邮成长59002基金净值查询

股票资讯  2021-03-24 23:12:23

原标题:为什么心跳公司(2400.HK)令人兴奋?

作者| Ari

数据支持|毕达哥拉斯大数据

资料来源|格龙会研究(ID:glh _ tushuaijing)

1月1日,华为宣布将把腾讯的游戏产品全部撤下,晚上重新上架。矛盾的背后是游戏开发商和渠道提供商的渠道划分矛盾,这并不是双方的第一次冲突。

在风暴后的第一个交易日,港股公司(2400.HK)上涨了24.4%,在游戏行业表现突出。之所以大幅上涨,是因为在华为和腾讯发生纠纷后,市场将注意力转向了公司旗下的TapTap平台——或许,它可以成为渠道分享纠纷的答案。

内容为王还是渠道为王?

频道划分之争由来已久,是内容方与频道提供者之间的利益冲突。

从开发到上市,一款游戏要经过R&D公司的R&D,发行公司的发行,游戏平台和渠道货架,最后玩家付费,各个环节按比例划分。

目前国外的Apple Store和Android Google Play保持30%的占有率,而中国的Apple仍然保持30%,但Android渠道是全球最高的,为50%。

50%的国产安卓渠道设定在2014年,来自华为等8家国产安卓手机厂商组成的“硬核联盟”。控制硬件的手机厂商拥有巨大的话语权,硬核联盟将安卓设定为50%,至今未变。

Android平台是一个开放的平台。与苹果只能在Apple Store下载游戏不同,安卓手机用户无需通过手机app store下载,直接从游戏官网获取游戏安装包进行游戏安装,直接支付给游戏开发者。但是因为app store可以引流游戏,手机不通过app store安装的时候可能会拦截游戏,所以大部分游戏厂商还是选择拿出50%放在硬核联盟频道。

但是随着游戏质量的提高,大公司的游戏内容越来越好,游戏厂商对硬核联盟50%的份额很不满意。2020年9月,游戏《万国觉醒》和《原神》都宣布不使用华为等传统渠道,主要是因为渠道分享的差异。华为起飞腾讯前不久,腾讯游戏的《使命召唤》在各种渠道推出的时候,也是晚上在华为门店贴出来的,这个划分之争早就有了伏笔。

其实硬核联盟规定的50%对于手机厂商来说也有自己的难处。现在手机硬件毛利率不到10%,厂商只能从其他业务中获利。因此,应用商店等渠道的提取成为公司重要的利润支撑。

双方各有各的理由,互相退让,最终导致1月1日撤架。虽然事情很快平息了,但这一定不是内容和渠道的最后一战。

但是,这和TapTap,或者说心脏公司有什么关系呢?

非凡的TapTap

TapTap,2016年推出,是公司旗下的游戏推荐平台,高质量的玩家社区。与传统的app store渠道不同的是,TapTap只包含官方的包,不与开发者分割。游戏厂商在TapTap上投放游戏,不需要支付一分钱的频道费。

TapTap以广告的实现为主要盈利模式,游戏上线不需要SDK,降低了开发者上线的成本,因此受到游戏厂商的青睐。公平的推荐,优质的服务,让游戏玩家粘性十足。不分为吸引厂商→用好游戏吸引玩家→增加平台流量→更多厂商入驻,形成TapTap开发的良性闭环。

该公司披露的2020年上半年数据显示,TapTap的App月用户数达到2480万,比去年增长52%,用户规模增长迅速。2020年中期,青瓷网的《最强蜗牛》和椰岛游戏的《江南百景》并没有上安卓App Store频道,而是与TapTap形成独家合作。

作为免费频道,TapTap的话语权随着用户的快速增长而不断增加,坐在TapTap上暖心的公司也在经历着大的崛起。

游戏业务发展迅速

从公司自身的战略来看,公司希望通过游戏开发和发行为TapTap提供高质量的独家内容,从而带动TapTap用户的增长,进而依靠TapTap自身的产品运营优势留住用户并产生收益,进而反馈第一方和第三方的内容创作,从而产生更多高质量的内容。

因此,新东公司游戏业务的运营状况也将深刻影响TapTap的发展。

游戏业务是新东公司的主要收入来源。2020年上半年,公司游戏业务收入11.9亿元,占收入的82.4%;另一部分收入来自信息服务,主要来自TapTap的广告收入。2020年上半年营收2.5亿,占比17.6%。

从该公司在游戏R&D的投资来看,研发支出和费用比例目前正处于快速改善阶段。2020年上半年,公司研发支出2.18亿元,同比增长68%,R&D费用比例也大幅上升。

2020年上半年,公司游戏《香肠党》继续火爆,总下载量超过1亿次,带来用户快速增长。年中代理游戏《明日方舟》上映后也高居台湾省和香港游戏畅销榜榜首。

2020年底至2021年,公司拥有丰富的游戏储备。2020年12月发布的付费游戏《人类坠入梦境》,目前在中国Apple Store付费排行榜上排名第二。2021年,包括《心跳小镇》(高DAU模拟生活手游)、《A工程》(日本少女MMORPG手游)、《火炬之光:无限》(火炬之光授权黑暗手游)在内的潜在游戏发布,有望推动公司游戏业务实现高增长。

公司游戏的月度活动也在快速增长。2020H1年,网游平均MAU达到3047万,同比增长65%,月均付费用户达到98万,同比增长52%。

整体来看,新东公司的核心游戏业务储备丰富,处于快速发展阶段,TapTap也将从中受益,快速成长。

总结

在谈到华为和腾讯的纠纷时,心跳公司CEO Dash说:“在内容为王的时代,渠道的作用会越来越小”。

随着对频道的控制逐渐减少,TapTap的状态将继续改善。目前TapTap的用户规模还不足以威胁到传统的应用商店渠道,但未来总会有它的表现舞台。

核心游戏业务表现不错,TapTap平台的实现空间尚未释放。对于投资人来说,心跳公司真的够刺激的。

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