「乐山招聘」李宇辉玉林资本:在消费供给的智能浪潮中,数据驱动对To B投资机会的把握

股票资讯  2021-04-08 05:30:55

7月11日,潘麟资本创始执行合伙人兼董事长李宇辉先生应邀出席第十三届零二集团中国基金合伙人峰会,并发表了题为《消费供给侧智能浪潮中数据驱动把握TO B投资机会》的主旨演讲。

李宇辉先生在讲话中梳理和阐述了玉林资本五年来在To B领域的投资思路和经验,并结合玉林资本在To B领域的投资成果,指出了To B领域投资的三个核心要素:

潘麟的观点1:

通过软件和硬件企业级服务,满足消费者供应方的智能和基于数据的转型需求;

通过SaaS软件和智能硬件系统收集和收集数据,并通过挖掘和连接数据值,我们可以进一步转变消费者供应方,提高效率和降低成本。

从投资角度来看,企业级服务公司可以转型为消费-供给侧数据公司,投资回报空间大大提升。

潘麟的观点2:

满足B端企业智能化转型需求的服务还处于布局阶段,甚至有些领域还处于空白状态,有很多投资机会;

从投资角度来说,与其深度培育子板块,不如提前卡位。市场还远没有到精耕细作的阶段。如果先介入,可以通过行业调研冷静选择目标,可以经常投资成为子行业龙头的项目。

潘麟的观点3:

对To B和To C领域的投资交替进行,并取得了共同的成功。

随着to-b投资的演进,b端基础设施建成后,更有利于c端的创新。例如,基于5G的基础设施投资完成后,c端将有新的应用。比如AR的重新出现。

面向c的企业发展更快。此时,对To C的投资也将呈现新的篇章。To C和ToB领域的创新和投资是交叉的,交替前进,在技术和资本的加持下不断向上,实现共赢。这也将是To C和To B投资的新常态。

以下是李宇辉先生讲话的要点:

大家都知道这几年最火的一个方向就是To C的投资;To C领域的商业模式创新项目被风险投资界视为主流投资。近两年来,B端企业级服务领域成为众多VC机构追捧的热点。

事实上,潘麟近年来也经历了从ToC开始到To B投资的过程。新的消费模式,互联网的消费,智能硬件的消费都是从To C的投资开始的,但是到了2015年,我们发现人口红利和互联网红利都在逐渐弱化,市场上很难找到新的TO C领域投资的增长点。

基于这样的市场环境,我们一直在思考C端对个性化和技术的需求,即是否能够提供消费者供给端的相关产品和服务,是否能够满足降低成本和提高效率的需求;

在玉林看来,以80后、90后为主的C端人群越来越个性化,技术要求越来越高,迫使B端智能化、数据化转型;同时,B-terminal作为产品或服务的提供者,也面临着竞争压力和转型升级的要求,对降低成本和提高效率有着强烈的需求。新的需求导致消费品和服务的快速变化,大量传统公司缺乏技术创新能力,这就要求新的专业企业级服务公司进行技术赋能。

自2015年以来,潘麟资本已将注意力转向To B,并专注于企业级服务轨道的布局。现在看来,潘麟基本上是在这个市场的前期就开始投资To B了。截至目前,潘麟投资的项目有近2/5集中在To B领域,超过2/3的项目实现了多轮融资甚至退出。

潘麟对乙投资源于我们对消费供给侧智能转型投资细分主题的思考。我们认为,企业通过企业级服务或智能设备企业智能改造消费供应方,正是需要的巨大市场。

在这种情况下,我们从SaaS服务开始。有两种情况。一个是辛平科技,是SaaS国内餐饮龙头企业,技术实力突出。创始人在餐饮行业经营多年,对餐饮行业的痛点非常清楚。此外,他长期参与餐饮业的信息化改造,所以他的SaaS很快得到了美团CTO的认可。在潘麟投资八个月后,辛平科技被美团收购,因为美团有海量的C端数据,急需与B端数据沟通,使其在餐饮行业的服务形成闭环。

第二家公司是润雅信息,是第一家专注于汽车零售业的大数据采集、运营、服务提供商。创始人是安永,出身汽车行业管理顾问,能有效把握汽车销售的痛点。润雅资讯提供的SaaS服务,很快就可以在很多4S门店推广。

随着BD的发展,SaaS业务在B端快速发展,B端数据快速积累。我们发现SaaS服务的价值不仅仅体现在年费收入或者降低成本提高效率的提成上,更重要的是随着B端的扩张,B端的数据成为整个SaaS服务企业最有价值的地方:比如Screen Core Technology,在B端很多企业参与推广之后,然后积累了大量的数据,被美团看好。再比如润雅信息,从4S门店收集大量数据,然后与主机厂库存数据进行沟通,帮助汽车流通整个业务链数字化,重构汽车零售业“人、货、市”的逻辑。车源与消费者的精准匹配,帮助经销商大幅提升各项经营指标和财务业绩。因此,有了这样一个SaaS系统,它的整体价值就变成了数字化,这样一个公司就变成了数字化公司。

所以这是我们投资中非常有价值的一点。因为变成了数据公司,估值可能会有很大提升。

玉林认为,一个好的SaaS系统至少有两个标准:一方面,创始人对行业有深刻的理解,准确把握痛点,满足企业需求;此外,SaaS本身的技术水平很高,服务企业可以接受和使用,因此我们将关注其技术团队和该技术实时解决B端问题的能力。

在深化投资实践的基础上,对于To B领域的投资,玉林提出了第一层要领:通过软硬件企业级服务,满足消费供方智能和数据转换的正义需求;通过SaaS软件和智能硬件系统收集和收集数据,并通过挖掘和连接数据值,我们可以进一步转变消费者供应方,提高效率和降低成本。从投资角度来看,企业级服务公司可以转型为消费-供给侧数据公司,投资回报空间大大提升。

随着潘麟对To B投资的不断深入,我们对To B整个领域的投资已经扩展到消费供给端智能转型的各个方面,B端数据已经被收集、分析和处理,带动数据赋予B端权力。

潘麟将项目搜索的愿景扩展到消费者供应端智能转型的所有环节和元素:从数据收集和聚合到数据操作,驱动和增强B端应用程序,将所有业务环节与数据串联起来,提高效率,降低成本,并深入布局企业级服务领域。

在数据收集方面,潘麟投资了许多公司。比如,共轨之家是国内商用车领域领先的车联网大数据企业,依靠自身技术研发出新一代商用车智能检测设备和车联网设备;创始人来自博世汽车,对汽车行业有很深的了解。首先,他制作了一个智能检测硬件,插入点烟器中,可以快速读取卡车车载计算机的数据,从而快速了解车辆的状态。通过连接后台,他可以指导维修人员快速检测和维修车辆,方便司机和维修人员。这种智能硬件有效地满足了这一需求,因此得到了很好的推广。这台设备卖了一万多元。作为一家初创公司,它去年售出了6000多台。然而,智能硬件的普及只是第一步。通过这种智能硬件,我们可以快速读取车辆状况的数据,以及车辆行驶的数据,包括货物装载,这对车主、车辆主机制造商、车辆零部件制造商甚至保险公司都有很大的价值。

在数据整理、分析和处理阶段,潘麟也在注重布局。举两个例子,一个是易买工业品,一个为中小型自动化制造企业提供MRO工业品一站式解决方案的电子商务平台。之前没有专门针对中小企业的工业品电商,创始人来自格兰杰。格兰杰过去主要为大型制造企业服务。创始人非常准确地把握了中小企业对配套供应和性价比的需求。因此,该公司在玉林投资后的六个月内迅速取得了国内细分市场的第一名,收入和客户量迅速增加进行储备。

另一家是领先的第三方推荐引擎公司西光科技,为中小企业提供精准智能的推荐服务,帮助他们提高内容和产品运营效率。西光在数千数据的趋势下,改变了中小企业的信息发布模式,实现了人与信息的精确匹配,打造了“今日头条”的企业版。经过半年的投资,他的DAU成长得非常快。

从潘麟的投资路径可以看出,围绕B面数据的一系列创新和投资,扩大了TO B的范围和增长空间。

投资界普遍认为,ToCB的企业投资会有很大的回报空间,而对于To B的投资,在回报空间到来之前,大家都会更加谨慎。对此,榆林这三年的投资做法是:一是前期投资,比市场布局早,所以榆林投资的这些项目基本都是前期投资,估值很低;二是围绕data+的投资方式,能有效赋予其数字化投资逻辑,有效提升企业估值空间的成长性,更容易退出。

因此,潘麟To B Investment并不拘泥于消费者供给侧的垂直子行业,而是侧重于数据+,算法+以及特定行业带来的各种价值。

在玉林看来,数据和算法就是21世纪的蒸汽机和电;投资数据和算法=投资推动世界发展的源动力;数据会根据每个行业的特点和需求得出不同的值。中国真正的“数据化”才刚刚开始,通过数据满足很多B端企业需求的相关服务还处于粗放阶段,甚至处于空白。除了消费领域,很多行业都有很多投资机会,值得投资机构去探索。

因此,潘麟在TO B领域进行了投资延伸,一是在智能产业领域,通过机器人甚至无人机、移动互联网、工业互联网技术等智能设备对传统生产线和R&D流程的改造,有效提高了消费供应方的运营效率,降低了成本。比如奥实科技(工业无人机)、伦博科技(自主移动机器人)、石川微电子(射频芯片)等公司。

第二,在医疗领域,医疗是潘麟投资的重点,朗瑞医疗是潘麟传统SaaS与医疗融合的典型案例。朗瑞医疗服务是一家为上级医院和基层医院服务的心电SaaS,读取C端患者的心电数据并传输到上级医院,帮助医生判断数据。潘麟投资半年后,SaaS进入了数百家三级医院。以这种扩张速度,它有效地满足了医院的需求。我们认为,朗瑞医疗最终将转型为心电数据公司,这对包括药品、器械在内的相关领域的企业都具有重要意义。

另一个是在环保领域。以纳米材料为核心,结合机器学习算法和物联网传输技术,英时科技可以实现大规模、低成本的电网监测,为工业企业客户提供VOCs气体监测。传感器可以区分气体并传输到后面形成物联网,可以快速指导环保检测部门,形成治理。

榆林投资To B的第二个核心是,满足B端企业智能化转型需求的服务还处于布局阶段,甚至部分地区还处于空白状态,投资机会多;从投资角度来说,与其深度培育子板块,不如提前卡位。市场还远没有到精耕细作的阶段。如果先介入,可以通过行业调研冷静选择目标,可以经常投资成为子行业龙头的项目。

我们是基于工业互联网、云计算、大数据、人工智能在消费供方运营各方面的应用,基于获取B方数据和运营数据服务并授权B方投资B,这里的关键是尽早判断行业需求和技术趋势,尽早投入投资并持仓,这是我们作为早期投资者需要具备的基本能力。

最后,我有两个引申的想法。首先是To C和To B的投入是否相反。第二,在当前To B的浪潮下,To C是这样沉沦的吗?

在这方面,潘麟的第三个理解是,对To B和To C的投资是交替前进和相互实现的。随着to-b投资的演进,b端基础设施建成后,更有利于c端的创新。例如,基于5G的基础设施投资完成后,c端将有新的应用。比如AR的重新出现。面向c的企业发展更快。此时2C的投资也将呈现新的篇章。To C和To B领域的创新和投资交替进行,在技术和资本的加持下不断推进,相互成就。这也将是2C和2B投资的新常态。


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