“中国神泥”来了吗?天山股份:计划以981亿元的价格从中国建材收购水泥资产,成为国内领先的水泥上市公司 新野纺织股吧

股票资讯  2021-03-04 07:32:06

3月2日天山股份有限公司(000877。深交所)发布了几项公告,包括发行股票、支付现金购买资产、筹集配套资金和关联交易报告等。,并计划以981亿元的价格从中国建材购买水泥资产,构成重大资产重组。重组后,天山股份表示将成为国内领先的水泥上市公司。

计划以981亿元的价格从中国建材购买水泥资产

天山拟通过发行股份和支付现金的方式,向中国建材等26家交易对手购买中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权和中材水泥100%股权。

根据评估结果,目标公司全体股东权益的评估总价值约为988.98亿元,按收购比例计算的目标资产总价为981.42亿元。其中,上市公司以发行股票形式支付对价941.71亿元,现金支付对价39.71亿元。

经协商,本次发行的股份价格为13.38元/股,发行股份总数为70.38亿股,每股面值为1.00元,发行股份交易的总对价为941.71亿元。

同时,计划通过非公开发行股票的方式,向不超过35家符合条件的特定投资者募集配套资金。募集配套资金总额不得超过50亿元,不得超过拟发行股份购买资产交易价格的100%。发行股份数量不得超过本次交易前上市公司股本总额的30%,即不超过3.15亿股。本次募集的配套资金拟用于补充营运资金、偿还债务、支付扣除发行费用后的重组费用。

本次上市公司向交易对手发行的股份总数为70.38亿股,具体如下:

公告显示,本次交易前,中国建材持有天山4.81亿股,占比45.87%。本次收购完成后,中建材将持有天山70.77亿股,不考虑配套募集资金,持股比例为87.51%。

本次交易完成后,上市公司的控制权没有发生变化,控股股东仍然是中国建材集团,实际控制人仍然是中国建材集团。此次交易完成后,天山公募股份持股比例高于10%。

中建材此次重组收购的股份,自发行之日起36个月内不得转让;之后将按照证监会和深交所的相关规定执行。如果上市公司股票在本次重组完成后6个月内连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次重组完成后6个月底的收盘价低于发行价,中建材所认购股票的限售期将在上述限售期的基础上自动延长6个月。此外,本次重组前中建材持有的上市公司股份,自本次交易新股发行之日起18个月内不得转让。但是,适用法律前提下的转让不受此限制。

该公司表示,重组完成后,将成为全国水泥行业领先的上市公司

公告称,本次交易前,上市公司主营业务涉及水泥、熟料、商品混凝土的生产和销售,业务领域集中在新疆和江苏。这笔交易完成后,上市公司的主要业务是生产和销售水泥、熟料、商品混凝土和砂石骨料。公司业务规模将显著扩大,将成为中国水泥行业领先的上市公司。水泥产能将增加到4亿吨以上,水泥熟料产能增加到3亿吨以上,商品混凝土产能增加到近4亿立方米,砂石骨料产能增加到1亿吨以上。主营业务和核心竞争优势进一步凸显。同时,通过多元化的区域业务分布,上市公司可以减少区域需求变化和竞争态势差异带来的业务波动,为所有股东带来更稳定的回报。

根据截至2020年10月31日的财务数据,本次交易后,天山股份总资产(预计)为2675.81亿元,增长1627.24%;所有者权益866.88亿元,增长675.66%;营业收入1300.66亿元,增长1601.68%;净利润134.07亿元,增长753.84%。

相比之下,截至2020年第三季度末,水泥第一兄弟海螺水泥总资产1966.65亿,所有者权益1576.13亿,营业收入1239.84亿,净利润255.96亿,最新市值2831.95亿。

天山股份届时总资产将大幅超过海螺水泥,营收规模将具有可比性。但由于股东权益不足30%,负债率过高,成本和期间费用控制上的差距,净利润只有海螺水泥的一半。重组后的天山股份值得期待,可以提高水泥业务的协同性,解决横向竞争问题。

此前,中泰证券指出,中国建材的水泥资产整合是在国家大力支持优质企业并购、水泥行业供方改革不断深化的背景下进行的。其主要观点如下:一是水泥业务形成协同,深度整合后充分发挥。研发、生产和销售的协同作用;二、有效解决横向竞争问题,强化中国建材对水泥行业发展的“稳定器”作用。

截至3月2日收盘,天山股份收于16.89元,日均涨幅3.05%。最新市值177.13亿元,春节以来上涨近20%。


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