「一盎司是多少克」机构市场:四大有利因素共振蓝筹股有望成为最强出路

股票资讯  2021-04-12 17:57:05

方正策略:四大积极因素共鸣a股继续解读牛市第三阶段

事件

今天大盘大涨,价值和周期风格领涨。从行业来看,经纪公司和保险公司是最大的赢家。

评论

01

市场上涨是四个方面共同催化的。首先,央行关心流动性。今天上午央行继续做MLF。本月MLF到期5500亿。央行今天推出7000亿MLF,同时进行了500亿元的7天逆回购操作。央行从8月开始融资。投资大幅增加,市场对流动性收紧的担忧已经消除;二是证监会明确了证券公司在第三方网络平台开展业务的监管规范,有利于券商拓展客户来源,金融混业经营趋势逐渐明朗;第三,中国保监会主席郭树清上周末撰文指出,不断完善资本市场基础体系,引导理财、信托、保险等为资本市场增加长期稳定的资金,将为资本市场带来长远利益;四是外部形势略有缓解。

02

在流动性第二次转折的背景下,股市处于寻找机会的阶段,流动性真正收紧需要等待政策明确的信号,目前还没有看到。在上周的周报《流动性紧缩的真实信号是什么》中,我们讨论了过去四轮流动性紧缩的过程、信号以及对股市的影响,明确指出政策的最终决策才是流动性紧缩的真实信号。在政策信号确认之前,信贷和货币环境可能提前恶化,市场利率可能提前上升,但都不是流动性收紧的真实信号。目前流动性最宽松的时候已经过去,第二个转折点已经确立。然而,政策并没有真正收紧。真正收紧的诱因要么是通胀上升,要么是政策对杠杆率的容忍度下降,目前还没有看到。因此,股市仍然是积极而有希望的牛市的第三阶段。从后续扣款来看,8-10月将迎来发行特种债券的高峰期。在广泛的财政形势下,货币政策侧重于与财政政策的配合。

03

配置方向:积极有为,估值低,顺周期性信贷效益广,产业趋势明显。顺周期的主要逻辑是经济复苏是一定的,经济仍在同比和环比改善。在信贷面广的情况下,基础设施和可选择消费将支撑经济继续上升,大金融将充分受益于经济复苏。子行业包括经纪、保险、银行、汽车、建材等。;科技的成长还是有很好的配置价值的。核心在于5G引领的产业周期还在演绎,繁荣还在继续。部分领域半年报成绩不错,子板块关注5G、半导体、消费电子、媒体。

何新投资:大金融火力全开,新一轮市场开启,蓝筹股有望成为最强出口

[磁盘视图]

今天两市在被利好周末包围后高开,蓝筹股权重火力全开扫清调整阴霾。市场多做的热情瞬间被点燃,盈利效果沸腾。在盘面上,有一个普遍的增长模式,板块没有明显的下跌。金融三剑客力挽狂澜,券商、保险、银行集体掀起涨停潮。数字现金、电子产品制造、汽车产业链、旧基础设施、国防和军事工业是最大的受益者,而机场航运、能源开发和旅游酒店的收益较小。技术层面,上证指数突破3400点整数关口,量能放大,场外资金迅速回笼。近期全面盘整后,浮筹消化,空方实力大幅下降,整体走势回归进攻态势,有望在短期内挑战上演的新高。

与年初相比,目前的市场环境发生了重大变化,实体经济走出泥潭的方向已经被基础数据反复证实。由反周期政策驱动的危机牛必将被顺周期复苏牛所取代。我们反复建议,之前的调整无非是资金头寸和股份的转换,新老驱动力的转换。一旦危机和复苏牛完成新一轮行情,就要开始了。另一方面,券商放开第三方平台客服的利好预期和蓝筹股T+0改革明显加速了这一进程。可以预见,券商未来会有更大的想象空间,甚至整个非银行金融部门都会受到体制改革红利溢出效应的影响。另一方面,国民储蓄搬家的浪潮是不可逆转的,长期资金可能成为市场的主导力量,所以我相信T+0已经不远了。建议投资者战略性布局券商、保险、老基建、大消费板块的核心目标,积极参与数字现金、可降解塑料、汽车产业链短期内的交易机会。

[新闻]

1.发改委:近期将实施13条城际铁路和5个枢纽项目

国家发改委新闻发言人孟伟表示,根据规划,近期将实施13条城际铁路和5个枢纽工程,总里程约775公里,计划总投资4741亿元,将在投资周期内完成。新批准的铁路建设规划将在大湾区形成高铁、普速铁路、市郊铁路的多层次铁路网,建成大湾区主要城市一小时通达、广东省主要城市与内陆城市两小时通达、主要城市与周边省会三小时通达的交通圈,打造“轨道上的大湾区”。

2.东方通等多家单位中标2020年基础支撑软件项目

东方通与中科院软件研究所、中国电子技术标准化研究院、国家信息中心、中国移动信息技术有限公司、中国工商银行等合作。,组成了一个生产、教育、科研联合体,并中标了2020年国家基础支撑软件项目——中间件。该项目将对国际中间件技术和产品进行基准测试,在底层支撑平台、产品高端能力、自主开发路线、关键领域应用等方面实现突破。研发成果将形成一系列中间件产品,打造信息技术应用领域的新一代核心产品


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