被苹果产业链排挤?欧飞光降级出售资产,收购方大幅上升 远兴能源

股票资讯  2021-03-28 00:16:44

出售四家子公司“半靴”登陆。

2月7日晚,欧飞光与文泰科技均宣布签署收购意向协议,文泰计划以现金方式收购欧飞光拥有的与向特定海外客户供应相机相关的业务资产。具体资产明细和交易金额由双方在正式收购协议中确定。

具体而言,目标资产包括欧飞光持有的广州达美影像科技有限公司100%股权,以及欧飞光及其境内外控股公司(广州达美除外)拥有的与向特定海外客户提供相机业务相关的经营性资产,包括固定资产和无形资产(专利、技术、存货等)。).

结合分析,收购意向中的具体海外客户很有可能是苹果。也就是说,文泰科技只收购了欧飞光向苹果供应相机的相关业务,其他子公司涉及的其他业务下落不明。

欧飞光被苹果产业链淘汰?

欧飞光成立于2002年8月,从生产红外截止滤光片开始。切入苹果产业链的方式也是通过收购。

2016年11月,欧飞光以15.8亿元的价格从索尼手中收购了索尼电子华南有限公司。当时索尼占有苹果前置摄像头50%的市场份额,苹果后置摄像头10%的市场份额,相关生产由广州三角洲负责。

得益于苹果光环的加持,欧飞光的业绩大幅提升,股价也一路飙升。

2020年业绩预测显示,欧飞光实现净利润8.1亿-9.1亿元,同比增长59%-78%。它表示,公司的光学成像业务保持快速增长,光学镜头的生产能力和出货量继续增加;得益于部分大客户订单的增加、平板销量的增长以及Android touch业务的自主发展,touch业务的结构不断优化,盈利能力显著提升。

据《21世纪经济报道》记者报道,欧飞光向苹果提供的产品包括触摸模块(针对iPad)和光学产品(针对手机摄像头)。

除了这次要卖的相机业务,前述给苹果的触摸模块业务也被报为“拒收”。

去年有媒体报道苹果将欧飞光从供应链名单中移除。此前,低价版苹果iPad由欧飞光、GIS和TPK提供触控模块,并表示欧飞光的触控订单大部分属于兰斯科技。但是兰斯

科技和欧飞光都否认了上述消息。

如果欧飞光最终将向苹果供应相机的相关业务出售给文泰科技,其在苹果产业链中的地位将逐渐被边缘化。

该组织显然嗅到了危险。瑞银证券2月2日发布的研究报告显示,欧飞光苹果业务不确定性上升,评级下调出售。

文泰科技给出10倍利润

值得注意的是,欧飞光此前宣布出售广州德尔塔成像技术有限公司、江西汇光微电子有限公司、南昌欧菲显示技术有限公司、江西京润光学有限公司四家子公司..

然而,文泰科技只收到了广州三角洲。其中,除了欧飞光100%持股的广州三角洲外,其余三家拟出售的子公司均由欧飞光控股,持股比例超过50%,但这三家子公司的其他大股东均为地方政府,持股比例超过40%。

文泰科技是苹果产业链公司。它曾在互动平台上表示,该公司对苹果的发货量主要是移动和可穿戴设备领域的产品。此前,市场参与者猜测,由于广州三角洲是苹果供应链不可分割的一部分,只有找到同行或其他苹果供应商,才能有溢价。

从收购意向协议的约定中,我们可以大致看到文泰科技给出的收购价格。双方同意目标资产的定价原则为:购买价格=10*A+B,成交价格为含税价格。

其中,A为广州德尔塔成像科技有限公司2020年经审计净利润(包括该公司因上述相机产品相关业务留存于欧飞光科技(香港)有限公司2020年净利润)。b是经营性资产的交易价格。考虑经营性资产的无形资产增值,交易价格以专项评估后的价值为准,不低于专项核实后的账面价值。交易价格包含增值税。

广州三角洲作为欧飞光最大的核心全资子公司,2020年上半年实现营业收入21.2亿元,净利润1.85亿元。2020年前三季度,广州三角洲实现营业收入33.6亿元,净利润2.7亿元。

如果以半年利润来估算广州三角洲的年利润,其2020年的年净利润约为3.7亿元,也就是说,文泰科技提出的收购价格至少为37亿元。

文泰科技是手机ODM的龙头企业,从事功率半导体业务。2019年,文泰科技以268.54亿元人民币完成了对安石集团79.98%(渗透后)股权的收购,一战成名,后者是世界知名的半导体公司,在行业中占据领先地位。此后,文泰科技再次以63.34亿元人民币收购安石剩余股权,持股比例增至98.2%。收购完成后,文泰科技的ODM业务和半导体业务齐头并进。

通过收购欧飞光相关资产,文泰科技将把产品整合业务拓展到上游电子元器件战略,打造整个产业链的客户服务能力。在全面协调安石集团产品集成业务板块和半导体业务板块发展的基础上,公司可以通过此次收购进一步向产业链上游延伸,进行产业垂直领域的布局和整合,从而更好地抓住5G、物联网和智能汽车领域快速增长的发展机遇,促进上市公司业绩的长期可持续增长。

2月8日,市场对文泰科技的收购寄予厚望,截至午盘达到110.17元,上涨9.82%。欧飞光报10.56元,上涨3.94%。


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