「李跃简历」券商业绩爆发!最高净利润暴涨4.6倍,涨幅超过30%才是主流!该组织这样认为

股票资讯  2021-04-28 02:52:13

目前已有18家券商披露了2020年未经审计的财务数据。

净利润增长30%以上。其中,东海证券、华信证券、CICC财富、英达证券、东方财富证券2020年净利润增长一倍以上。

业内分析师认为,持续的政策红利和一、二级市场的复苏将推动2020年证券业的高度繁荣。证券公司业绩增长主要来自交易量同比扩大带来的经纪业务增长、股权融资规模增加带来的投资银行业务增长和自营业务增长。

然而,在火热的市场下,也有券商业绩下滑。2020年,江海证券和郭盛证券的净利润分别下降43.24%和62.59%。

券商的表现总体良好,有所下滑

据券商中国记者统计,截至1月20日,已披露2020年未经审计财务数据的18家券商整体表现优异。

从营收来看,本质证券2020年营业收入94.19亿元,东方财富证券、民生证券、东莞证券、东海证券2020年营业收入超过20亿元。

增长率方面,华信证券2020年收入增长100.23%,东方财富证券2020年收入增长77.14%,东海证券收入增长50%。民生证券和五矿证券也同比增长超过30%。

净利润方面,2020年东海证券、华信证券、CICC财富、英达证券、东方财富证券五家证券公司净利润增长一倍以上。其中,东海证券净利润增长4.6倍,华信证券增长317.16%,CICC财富增长247.4%,英达证券增长110.56%,东方财富证券增长104.23%。

经纪中国记者注意到,东海证券净利润大幅增长的原因是:一是自营和经纪业务利润大幅增长;其次,与2019年相比,拨备减少。按照“自营收益=投资收益+公允价值变动收益-合资、合资投资收益”的粗略计算,2020年东海证券自营收益约为10.26亿元,同比增长116.22%。经纪费净收入5.08亿元,同比增长33.49%。

CICC表示,2020年,CICC财富经营业绩同比大幅增长的主要原因是,2020年股市日均交易量增加,市场价格上涨,使得经纪业务收入和股权投资收入同比大幅增加。

东方财富数字化传统金融平台,构建“信息+股票交易+基金代销”的综合数字化金融服务平台,满足客户数字化交易需求,经纪业务收入持续高速增长。

此外,民生证券、精华证券、国源证券、五矿证券、国投证券、AVIC证券、蔡襄证券的净利润增长率均超过30%。

红塔证券表示,根据财务部门初步测算,2020年归属于母亲的净利润将同比增长5.73亿-6.6亿元,同比增长68.36%-78.78%。根据红塔证券2019年净利润,2020年红塔证券净利润预计为14.1亿元-14.97亿元。

红塔证券表示,2020年资本市场改革将进一步深化,证券市场将继续回暖。公司积极抓住市场机遇,加强全面合规和风险控制管理,全力推动各项业务稳步转型。除了证券投资业务持续盈利外,投资银行业务、证券经纪业务、基金管理业务和期货管理业务也不同程度地促进了利润增长。

国源证券表示,公司自营投资业务抓住市场机遇,取得了理想的投资回报;经纪业务以客户为中心,投资和营销服务得到加强。代理交易证券交易量同比大幅增长;投资银行业务着力提升服务实体经济能力,证券承销商数量和金额创新高;国源国际、国源创新、国源期货等控股子公司经营效率也同比大幅提升。

抵消大量减值损失(4.91亿元)后,国源证券上市公司股东应占年度净利润预计同比增长45%-55%。

在火热的市场下,券商的净利润也下降了。江海证券和郭盛证券的净利润分别下降43.24%和62.59%。券商中国记者指出,江海证券净利润下降的主要原因是2020年信贷资产减值损失达到7.02亿元,同比增长68.34%。

2021年依然看好券商

2020年,体制改革继续,创新业务涌现,不同公司的应对策略明显不同。主券商积极把握政策机遇,利用债务工具拓展表外业务,巩固传统业务和创新业务的领先优势;中小证券公司积极应对,依靠资本市场扩大净资产,巩固竞争优势。在供给侧改革下,重塑券商行业竞争路径将成为2021年的焦点。

国泰君安非银行团队预计,随着未来资本市场的高水平开放,开放程度将进一步提高,相关配套政策有望不断出台,有利于证券公司机构衍生品业务的发展,不断提升金融资产规模。同时,科技创新板的不断扩大,有助于券商金融资产规模的升级,继续有利于券商的投资业务。同时,T+0政策将大大增强市场的交易活动。预计未来将逐步实施T+0政策,券商经纪业务将迎来有利条件。

展望2021年,广发证券非银行团队认为,以提高直接融资比例为主线的一系列配套政策红利有望继续落地。

一是融资改革继续推进:注册制全面实施,小规模快速再融资便利性有望推进,上市公司质量提高,退出机制合理化,风险偏好增强。

二是投资方改革吹响号角:一方面引入机构投资者中长期资金和第三方分流;另一方面,为了完善机构投资者所需的丰富的风险管理工具(即衍生产品的扩张),我们预计未来在现行政策的主调下,金融衍生产品将在供需双方都有所松动。

第三,支持证券业做大做强。在打造航母级券商的主调下,打造优质投行、实现行业融合的预期不断提升。

从2021年的业务展望来看,广发证券非银行团队预期各业务板块涨跌互现,整体稳定。

经纪:回归常态。考虑到2020年券商业务基数较高,2021年货币政策回归正常,预计2021年股市成交量不会出现小幅增减,券商业务将恢复正常。

自我投资:既有杠杆投资,也有非定向投资。行业杠杆率持续上升,自营业务收入增速明显,其中主券商增加杠杆率的趋势更加明显。

投行:持续高增长趋势。随着综合注册制度的推进、证券公司IPO业务能力的提高和投资银行团队的扩大,2021年IPO规模和发行效率将进一步提高。再加上新的再融资规定,预计未来增速将持续上升。

泛资产管理业务:传统资产管理规模加快,专业资产管理机构转型。随着居民财富的快速积累,公共基金有望迎来蓬勃发展。

衍生品:场外名义本金仍有望快速上涨。未来,随着长期资本的引入,机构和海外投资者的增加,对套期保值和对冲的需求将会增加,衍生品市场的规模将会逐步扩大。


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